Första avsnittet av andra säsongen börjar rätt udda. Dale Cooper ligger blodig på golvet, efter att ha blivit skjuten av en okänd gärningsman. Han får besök av en gammal herre som ger honom den sämsta roomservice man kan tänka sig, och även ett besök av en jätte som ger fler kryptiska ledtrådar. Leland Palmer får en drastisk förändring i sin personlighet.

 

 

Avsnittet är bra på att utveckla våra relationer till vissa karaktärer. Laura Palmers bästa vän, Donna, har blivit tuffare. Men tyvärr får vi onödiga storys involverade. Som att en av seriens jobbigaste karaktärer, Nadine, blir ännu jobbigare då hon får en mentalitet som tillhör en 15-åring. Vi bjuds även på middag hos familjen Palmer, med medioker poesi och pianospelande. Annars är avsnittet ganska tråkigt och utan något intressant resultat. Endast Coopers story driver serien frammåt.