Familjen Horne avnjuter en god frukost på Great Northern Hotel när Bens käre och matglade bror Jerry dyker upp! Ben blir överlycklig till familjens frustration. Bröderna beslutar sig att åka till mansklubben One-Eyed Jack för att fira hans hemkomst. Samtidigt utför Dale Cooper en väldigt annorlunda ritual i att kasta stenar mot flaskor för att hoppas hitta en ledtråd till personen som mördade Laura Palmer. Han får även besök från en av världens mest aggresiva agenter någonsin, Albert Rosenfeld.

 

 

Detta avsnittet gjordes av David Lynch och han lyckades göra publiken ännu mer förvirrad i fallet om Laura Palmers mord. Allt från Bens udda bett i mitten på en bagette, till att Leland Palmer, far åt Laura börjar dansa med ett fotografi av Laura. Inget kunde däremot förvarna oss om det röda rum som Cooper ser i sin dröm, med en bakåttalande dvärg. Detta är utan tvekan ett av de mest ikoniska avsnitten i serien. Udda, orginellt och fullkomligt förrvirrande.