Han ville bara göra sin jävla film. Men det går inte lätt till för den stora regissören Adam Kesher i denna surialistiska thriller. Hans fru är otrogen, varpå Adam dränker hennes smycken i färg och får stryk av hennes älskare. Adam bråkar med producenter som envisas med att han ska ha en kvinna som huvudroll och dras snart in i en skum värld med cowboys och identitetsstölder.

 

Adam försöker finna sig i det mesta, men det går inte så lätt till. Därför är han en av de bästa birollerna, mest tack vare Justin Theoroux skådespel och David Lynchs regi. Precis som filmens udda stil så vandrar Adam genom en feberdröm och försöker bara få kontroll över sitt liv. En av de intressantaste roller Lynch skapat...för han är normal.